Hướng dẫn thiết lập email trên BeeIQ CRM

Hướng dẫn thiết lập email trên CRM BeeIQ

1. Mở trang thiết lập bằng cách nhấn vào biểu tượng Thiết lập ở góc trái màn hình.
   
   

2. Chọn Email :

1. Thiết lập Email kinh doanh

Chọn “ Email kinh doanh” để thiết lập email gửi ra ngoài cho toàn bộ user trong công ty

1.1. Sử dụng email hệ thống

Quản trị viên có thể cập nhật tên miền của email kinh doanh theo tên công ty , congty@beeiq.co

• Nhập tên miền

• Nhấn Lưu để hoàn tất

1.2. Cấu hình email SMTP

Owner/Admin cấu hình tài khoản SMTP email cho tất cả người dùng sử dụng

Dưới đây là các chi tiết cụ thể bạn cần để thiết lập email SMTP:

• Tên: Trong khung nhập Tên,nhập tên bạn muốn xuất hiện trong thông báo email được gửi bởi SMTP. 

Điều này là không bắt buộc, nhưng nó giúp hiển thị tên của người gửi chính xác

• Từ Email: Nhập email SMTP dùng để gửi đi

• Địa chỉ Server: Tại trường địa chỉ máy chủ SMTP, chỉ định địa chỉ của máy chủ email sẽ sử dụng để gửi email đi, vd. smtp.mailgun.org

• Cổng: Tại trường Cổng, chỉ định số cổng mà máy chủ SMTP chấp nhận email.

• Tên người dùng: SMTP email 

• Mật khẩu: Mật khẩu của email SMTP

• SSL: enable/ disable tùy thuộc vào  port

Ví dụ thiết lập SMTP cho Gmail:

2. Thiết lập Email liên kết: 

Mỗi nhân viên nếu được cấp quyền đều có thể tự thiết lập email liên kết cho riêng mình

Click vào biếu tượng Thiết lập →click vào Email → Chọn Email liên kết

BeeIQ hỗ trợ liên kết với Gmail và Office 365

Dưới đây là các bước để liên kết Gmail

Bước 1: Click vào nút Associated dưới Gmail:

Bước 2: Đăng nhập gmail bằng email và mật khẩu, Sau đó nhấn vào Tiếp tục

Bước 3: Click vào nút Nâng cao

Bước 4: Chọn Đi tới beeiq.co

Bước 5: Cho phép Beeiq truy cập vào tài khoản của bạn

Gmail của bạn sẽ được hiển thị bên dưới tab Gmail sau khi liên kết Thành công.

Ngoài ra, nhân viên có thể liên kết với office 365 hoặc cấu hình smtp cho email cá nhân của riêng họ

3. Tùy chỉnh chữ ký cá nhân

Chữ ký của bạn sẽ được sử dụng trong các email một một thông qua email được liên kết

Chỉ cần nhập chữ ký của bạn trong vùng văn bản và nhấp vào gửi

Để kiểm tra kết quả, bạn có thể mở chi tiết lead/contact và nhấp vào nút Gửi Email

Nó sẽ hiển thị tất cả các email được cấu hình thành công trong trường "Từ:" và chữ ký trong vùng nội dung

Tips: Hãy liên hệ bộ phận IT công ty bạn để được hỗ trợ thông số cấu hình SMTP email.